A Petrobras anunciou a captação de US$ 2 bilhões, equivalente a aproximadamente R$ 10,8 bilhões, por meio da venda de títulos no mercado internacional. Essa operação visa reforçar o caixa da empresa.
Em um comunicado aos investidores, a companhia detalhou que a oferta é dividida em duas partes, cada uma no valor de US$ 1 bilhão. A venda de títulos funciona como uma forma de financiamento, onde investidores compram os papéis e a empresa se compromete a reembolsá-los em um prazo específico, além de pagar juros enquanto isso.
A transação foi realizada pela subsidiária Petrobras Global Finance B.V., e a conclusão da oferta foi divulgada na quarta-feira, dia 10. A primeira parte dos títulos tem vencimento em 2030 e um retorno de 5,125% ao ano, com pagamentos de juros programados para março e setembro. Já a segunda parte vencerá em 2036, com taxa de 6,25% ao ano, com juros pagos em janeiro e julho.
A empresa destacou que a demanda dos investidores estrangeiros foi expressiva, superando em 3,4 vezes a quantidade de títulos oferecidos, recebendo quase 190 ordens de interessados da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.
Outro ponto mencionado é que o spread, que é a diferença entre as taxas de juros dos títulos da Petrobras e os títulos do Tesouro dos EUA, é o mais baixo desde 2011 para a emissão com vencimento em 2036 e o menor desde 2001 para a de 2030. Essa redução indica uma diminuição da percepção de risco dos investidores em relação à empresa, o que reflete em um custo menor para captação de recursos.
Os recursos obtidos com a emissão dos Global Notes serão destinados a “fins corporativos gerais”. A movimentação é considerada positiva, já que a empresa tem conseguido alongar prazos e reduzir custos de captação, evidenciando sua capacidade de manter baixos custos de extração e gerar um fluxo de caixa operacional forte, especialmente em um cenário de possível queda nos preços do petróleo.
